im Wettbewerb von Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet 1

Die Geschichte spielt in Svilengrad, einer bulgarischen Kleinstadt im kargen Grenzgebiet zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei.

Tief im Osten, wo die Europäische Union endet, taucht ein Fremder auf: gewinnendes Lächeln, nicht mehr jung, immerzu Kaffee schlürfend. Er sucht am Rande der Autobahn nach einem Mann namens "Der Rabe", zwischen Wellblechhütten, in denen sich Casinos und Tankstellen befinden.
Beiläufig und undramatisch baut Valeska Grisebach in ihrem Film eine dichte, geheimnisvolle Atmosphäre auf. Nie lässt sich ganz sicher sagen, wann das "geträumte Abenteuer" eigentlich beginnt.

Der Film ist Western, Mafia- und Liebesfilm zugleich, unterläuft aber stets das jeweilige Genre und die Publikumserwartungen zugunsten der Authentizität. Wie bei Grisebach üblich kommen lauter nicht-professionelle Darsteller zum Einsatz, gefunden in einer jahrelangen Recherche.